崇祯四年（1631年），这一年，似乎已经捞饱了战利品的后金军，总算没有再次突破长城南下，虽然河北、山西依旧一片残破，中原流寇蜂起，朝堂上也是党争不休，但明朝还是开始策划从辽东进行反击。
当年春天，临高元老院为了把势力拓展到日本，由黄石打着福宁军的旗号，渡海出征琉球，顺利帮助琉球尚氏王室驱逐了强占琉球的萨摩武士。接着，黄石利用在长州藩毛利家的老关系，联合毛利家的武士，组成一支庞大的联军，成功发动鹿儿岛之战，打得萨摩藩岛津家及其盟友无奈求和，向联军投降臣服。
毛利家的长州藩，则趁机依靠他们的近代化新军，开始了大幅度的扩张——之前的那场征讨长州的战争之中（《窃明》剧情），德川幕府已经被揍得大败而归。如今西国最强的竞争对手萨摩藩被重创，长州藩则有了临高元老院的强力外援，纵观整个日本列岛之内，似乎已经没有什么势力能够阻挠毛利家的崛起了。
根据穿越者的恶趣味，在降服了萨摩藩之后从中穿针引线，一个“萨长倒幕联盟”开始进入酝酿阶段。
而与此同时，海参崴远东公司的强大舰队则深入濑户内海，偷袭大阪（界镇），联合当地招募的倭国拔刀队大肆劫掠，最后又纵火焚城，还打得仓促来援的幕府军一败涂地，劫掠到财货粮秣无数，满载而归。
当这些大铁船通过关门海峡离开濑户内海的时候，踌躇满志的长州藩上下见状，不由得大为震动。
另一边，二十一世纪的日本基督教狂热分子黑尔先生抵达菲律宾，想要在这里获得“西班牙教友”的支援，却发现了这个世界的历史早已面目全非。之后又零星听说了日本方面的各种剧变，于是开始盘算着要不要先回国拉一支“切支丹”（日本对基督徒的称呼）兵马，参与这场貌似胜算很高的倒幕战争再说。
虽然距离比较遥远，但陈新在登州鼓捣出来的一系列超时代表现，譬如“文登香”卷烟之类，终于引起了南方穿越者的注意，不过元老院鉴于在北方缺乏足够的影响力，尚未讨论出此事的最终处置对策。
黄石通过跟孔有德的老关系，打探陈新的文登营情况，同时也想让这位老朋友不至于像历史上一样造反和投鞑。临高元老院派遣盗泉子道长北上，潜伏在山东南部的临沂一带，近距离观察登州势力的内情。最后，对于要不要派遣使者接触、拉拢和收编山东登州的穿越者势力，临高当局陷入了极大的争论之中。
通过贩运进来的几盒卷烟，消息相对闭塞的山西王斗等人，也终于发现了这个世界的非同寻常之处。
李华梅的商船“杭州号”在印度果阿港遇上华美国远东舰队，因为她的名字引起了北美穿越者的轰动和巨大关注。而北美穿越者带来的货物和展示的军容，则让这位原名李醇的女海盗联想到了临高的澳洲人。
而另一边，与澳洲穿越者建立无线电联系之后，临高元老院方面紧急展开调度，让平秋盛率领的正在越南沿海的贸易船队改变计划，不再去泰国，而是去巴达维亚见见那批令人头大的所谓“真*澳洲人”。
接下来，临高船队、南美船队，北美船队和澳洲大铁船一起抵达巴达维亚（就是爪哇岛的雅加达）的荷兰殖民地，引发了巨大的轰动——本地的荷兰人和华侨当然是被震动了，但各路穿越者同样也被震得不轻。西方各国殖民者敏锐地发现了各个华人势力的相似之处，各种写下了很多充满幻想和臆测的报告文书。
在北方，海参崴远东公司的登陆舰再度出征，夺取朝鲜的济州岛，以此为中转站，从东江军下属各岛招募流民，编组军队，陈新的文登营战船发现了上述异常事态，但却因为实力悬殊，对此无可奈何。
由于招揽了太多辽民，海参崴和济州岛的粮食储备不足，远东公司的一支小分队乘船前往江南，负责采购粮食和搜集情报，发现南方和北方的穿越势力已经在这里发生明争暗斗，登州方面处于绝对下风。
此前的春夏时节，陈新率领文登营渡海出征身弥岛，大破后金兵马，赢得一场近年来十分难得的大捷。
与此同时，辽西关宁军也有所行动，集结精锐主力挺进至大凌河畔筑城。皇太极立即率领八旗军倾国出动，企图拔掉这颗钉子。秋天，辽西战场上，比原来历史上推迟了一段时间的大凌河战役爆发，但守城一方的祖大寿拥有的辎重数量远比历史上充裕，这场残酷的城池攻防战，显然会比历史上持续得更加漫长。
毛文龙被杀之后的东江军，在此时继续遭到打击和排挤，加上天灾肆虐，陷入了可怕的大饥荒之中。
虽然大凌河城暂时尚未陷落，但外围明军的解围行动依旧屡屡受挫，关宁军表示无力独自对抗建奴，大明朝廷开始策划调动登州各军救援大凌河前线，吴桥兵变和登州之乱的爆发，似乎已经进入了倒计时。
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